九只瓦拉隆互相吞噬融合，然后快速变异进化，并没有进化成崭新的怪兽，而是开启了新的形态！
这年头关底BOSS战，竟然是BOSS玩融合进化了。
瓦拉隆第二形态开启，让瓦拉隆混身长满尖刺，皮肤的颜色也变成了赤红色，宛若陷入了狂暴姿态，其体型膨胀到了八十米，力量也变得更加强大，终于有了毁灭世界的恶魔之相。
其名为——
世界爆破怪兽，玛伽瓦拉隆！
布莱泽气得直跺脚，然后和虹蛇神对视一眼，一同释放必杀，想要先集火给玛伽瓦拉隆一点偷袭的震撼。
然而，这次轮到玛伽瓦拉隆起飞了。
玛伽瓦拉隆并没有继续与布莱泽和虹蛇神战斗，而是飞向了宇宙，目标赫然是地球！
此时阿斯加隆也成功与V99的舰队，建立起了通讯，然后人类与V99开启了第一次通话。
这次通话，也被传输给了地球防卫队，让人类知道了，V99的来意。
也让V99了解到了，当年人类的想法和真相。
白龙启动了翻译功能，终于让人类和V99，可以顺利沟通了。
地球历公元1999年，V99飞行舰为了家园寻找新天地，而在宇宙中利用虫洞技术穿梭。
到访地球时，被时任防卫队日本支部部长的土桥祐，也就是中登级别的土桥老登，误判为侵略者而击毁。
那个时候人类刚刚与宇宙进行接触，对于宇宙中的一切，都很好奇，也同样万分警惕。
之后，苍边惠美之父苍边树，在研究V99飞行器的残骸时，发现该装置并无搭载攻击武器，从而推断出其无侵略目的。
这个真相，被土桥老登向外界隐瞒。
之后，在以V99虫洞技术为蓝本的虫洞实验中，出现了失控的虫洞，便是弦人队长与布莱泽的相遇。
这便是地球一方的经历。
V99一方的经历是这样的。
在遥远宇宙的另一头，V99释放出探测器，想要探索宇宙，在家吃着火锅唱着歌，然后探测器就被地球给“劫”了。
不仅如此，飞行器被毁后，竟然有人通过V99的技术，反向尝试开启通往V99的虫洞。
把V99的盒给开了！
这让V99一方确定，地球非常危险，而且是一个会主动进攻的宇宙势力。
所以V99开启了反制措施，不断将生物兵器送
…。。