武林各大派门同聚少林，共议抗苗事宜。
但在这场大会开始之前，也是横生枝节。
先是鸠摩智以少林七十二绝技独挑少林，先后打败一众玄字辈大师。后有虚竹出手，打退鸠摩智，为少林挽回颜面。
在武林大会开始之后，更是风波不断，先是庄聚贤率领丐帮于众武林人士之前打败少林玄慈方丈，欲夺武林盟主。
庄聚贤背后操控者也现身，正是在江湖上已失踪了一段时间的丁春秋。随后便是萧峰带着麾下骑兵到来，从丁春秋手上救下阿紫，而后一挑庄聚贤与丁春秋联手。
就在萧峰眼看快要支撑不住之时，虚竹出手，以逍遥派掌门人身份欲清理门户，战局再次发生变化。
丁春秋的武功虽大有进步，仍难敌集逍遥派三老功力为一身的虚竹。
就在众人觉得这个魔头将要伏诛之时，只听丁春秋在抵挡期间，忽然大喝一声，叫道：“亲家公！你要再不出手，我就要死在这了！”
一条灰色人影窜入战场中央，逼得虚竹不得不舍弃丁春秋以应对。
虚竹数掌打出，攻向这个灰衣蒙面人，却见蒙面人只是挥手一摆，竟将虚竹掌力回引，反攻自身。
之后更是连发数道指气，逼退萧峰，划分战局。
围观的武林人士这才反应过来，那灰衣人用的正是慕容家成名绝技“斗转星移”。
灰衣人再次出手，欲直取萧峰，又一黑衣蒙面人窜出，阻挡了灰衣人的攻势。
灰衣人见状，已知势不可为，便罢手退后与丁春秋、庄聚贤汇合。而萧峰一方也不知这黑衣人是敌是友，也不再追击。
就见灰衣人对着黑衣人道：“我认识你”
黑衣人也回道：“我也认识你”
“你我前后交手三次，均未以实名相告，不想你我现在又要交手了。”
灰衣人道：“你为了你儿子，我也为了我儿子，却是要在此分出个胜负。”
只见黑衣人回道：“却是如此。”随即便将面罩接下，竟是与萧峰相似的面容。
而之后的一番解释，才使众人知道，眼前之人正是萧峰的生父，三十年前就该死在雁门关的萧远山。
此人也是杀害玄苦、乔三槐夫妇等人的凶手。
就在众人惊讶萧远山还活着，同时心里疑问与之相对的灰衣人是谁时。
只听玄慈方丈忽然发问道：“慕容老友，一别经年，不成想你还活在这个世上，不知你
…。。